如何用excel制作客户信息管理系统

1. 如何用excel制作客户信息管理系统

1、打开excel，新建客户档案工作表。

2、输入公司需要的详细的客户资料项目。

3、把客户档案所在单元格合并居中，字体宋体，字号20。或者按照自己的需要设置格式。

4、继续修改表格样式，把需要合并的单元格合并居中，把列宽拉到合适位置，所有文字居中。

5、给表格添加边框，选择添加全部边框按钮。

6、给需要的重点项目填充颜色。整个表格制作完成。

2. 如何用excel制作客户信息管理系统

1、打开excel，新建客户档案工作表。

2、输入公司需要的详细的客户资料项目。

3、把客户档案所在单元格合并居中，字体宋体，字号20。或者按照自己的需要设置格式。

4、继续修改表格样式，把需要合并的单元格合并居中，把列宽拉到合适位置，所有文字居中。

5、给表格添加边框，选择添加全部边框按钮。

6、给需要的重点项目填充颜色。整个表格制作完成。

3. 如何用excel做客户管理教程

    　　  Excel  是一个办公很经常用到的一个办公软件，他主要用于数据的分析、查看、对比等，让数据看起来更直观，更容易对比，而有很多时候需要把客户的资料做成一个表进行管理，接下来请欣赏我给大家网络收集整理的如何用excel做客户管理教程。
       　　 如何用excel做客户管理教程1： 准备和调取相关数据。
       　　 如何用excel做客户管理教程2： 需要的相关数据包括客户  拜访  线路表(如图表1)、季度客户等级表(从EM系统中调取，如图表2)、客户购进量与购进额数据表(从客户经理工作平台中调取，如图表3)。
                　　图表　1
                　　图表　2
                　　图表　3
       　　 如何用excel做客户管理教程3： 合并季度客户等级表与购进量、购进额数据表。
       　　 如何用excel做客户管理教程4： 在将表格合并之前请注意：因从EM系统和客户经理工作平台中导出的客户代码、购进量、购进额等数据在EXCEL中是以文本形式存储的，为便于统计和排序，需要将这些数据转换为文本(选中数据点击错误提示中“转换为数字”即可，如图表4)，对客户代码还须以整数格式显示(在“单元格格式”对话框中选择“数字”→“自定义”→“0”)。
                　　图表　4
       　　 如何用excel做客户管理教程5： 将“2010年一季度购进量与购进额”工作表移至“2010年一季度客户等级工作簿”中，在“季度客户等级”工作表中新增2个字段分别命名为“2010年一季度购进量”和“2010年一季度购进额”，运用VLOOKUP函数在M4和N4单元格中分别输入“=VLOOKUP($A4，‘2010年一季度购进量与购进额’!$A：$D，3，0)”和“=VLOOKUP($A4，‘2010年一季度购进量与购进额’!$A：$D，4，0)”，将公式复制至同列  其它  单元格中，得出图表5数据(为便于之后的数据操作，建议对M和N列数据用选择性粘贴为数值的  方法  将全部公式转换为数值)，接着将“季度客户等级表”移至零售客户拜访线路工作簿中备用。
                　　图表　5
       　　 如何用excel做客户管理教程6： 运用查找与引用函数合并客户等级表与拜访线路表。
       　　 如何用excel做客户管理教程7： 在零售客户拜访线路工作簿“一线”工作表中加入“2010年一季度客户等级”、“2010年一季度购进量”和“2010年一季度购进额”3个字段(设在单元格AA3、AB3、AC3中)，在AA4中输入“=INDEX(‘2010年一季度客户等级表’!$A：$O，MATCH($B4，‘2010年一季度客户等级表’!$A：$A，0)，MATCH(AA$3，‘2010年一季度客户等级表’!$A$1：$O$1，0))”，将公式复制到　AB4、AC4中，再复制到同列和“二线”至“十线”工作表中，得出辖区零售客户的等级、购进量和购进额，如图表6。
                　　图表　6
       　　 如何用excel做客户管理教程8： 突出显示等级变动客户。
       　　 如何用excel做客户管理教程9： 通过以上三步已能够掌握辖区客户本季度的具体等级、购进量和购进额数据，但仅此还不够，还需知道和上季度相比哪些客户等级发生了变动。这里有两种方法，一种是对发生变动客户使用区别于其他客户的格式，设“2009年四季度客户分类”数据在“一线”工作中AD列，可对AA4单元格设置条件格式为“单元格值不等于AD4时，值加粗倾斜显示”(如图表7)，将值复制到同列和其它线路表中，在AA列中对等级发生变动的客户可一目了然。但这种方法的缺点是不知道变动客户的升降情况，这就需要运用第二种方法，用符号直观地表示升降。可如此操作，在“一线”工作中加入Z列为“季度客户分类”，因客户等级中数字“1、2、3”分别代表“大、中、小”，可用条件函数IF判断AA列与AD列数据尾数字大小，如前者小于后者，则表示级别提升，可用符号“↑”(在插入→符号→特殊符号菜单中，如图表8)表示，反之，则用“↓”表示，确定思路后，在Z4单元格中输入“=IF(RIGHT(AA4)RIGHT(AD4)，AA4&“↓”，AA4))”，将值复制到同列和其他工作表中，客户等级升降情况可直接查看(如图表9中Z列)。
                                　　图表　9
       　　 如何用excel做客户管理教程10： 汇总等级变动情况。
       　　 如何用excel做客户管理教程11： 在掌握了所有客户的等级及变动情况后，需要知道分业态、分访销批次客户的等级升降情况，为此，可建立“零售客户季度等级变动统计表”，如图表10。
                　　图表　10
       　　 如何用excel做客户管理教程12： 在此表中，将各种业态客户等级的变动情况按访销批次分提升、保持、下降三种情况进行汇总，这里主要用到COUNTIF和SUMIF函数，具体方法是在C5单元格中输入“=COUNTIF(一线!$Z：$Z，$B5&“↑”)+COUNTIF(六线!$Z26：$Z55，$B5&“↑”)”，统计等级提升客户数量，在D5和E5单元格中依次输入“=COUNTIF(一线!$Z：$Z，$B5)+COUNTIF(六线!$Z26：$Z55，$B5)”和“=COUNTIF(一线!$Z：$Z，$B5&“↓”)+COUNTIF(六线!$Z26：$Z55，$B5&“↓”)”，分别统计等级保持和下降客户数量，将公式复制到同列其他单元格，在同行复制时注意将引用的线路表名称与访销批次对应，如“星期二”对应“二线”和“七线”、“星期三”对应“三线”和“八线”等。之后在R5单元格输入“=SUMIF($C$4：$Q$4，$R$4，$C5：$Q5)”，统计辖区内所有“CS1”档提升客户总数，将公式向右复制到S5和T5单元格，再复制到同列单元格。整张表格的最下一列用SUM函数进行自动求和，分别对各访销批次客户的等级变动情况进行汇总，完成表格制作。
       　　 如何用excel做客户管理教程13： 建立等级最低标准表。
       　　 如何用excel做客户管理教程14： 完成了以上工作后，还需知道各等级的最低标准，以便让低等级客户知道自己与高等级客户的差距。为此可建立“客户季度等级最低标准表”，如图表11。表格的主要内容是抽取各业态中等以上级别客户的最低购进量与购进额，为抽取数据，可对“2010年一季度等级表”数据使用组合排序功能，如图表12，绿色单元格即为要找的数据，将其复制到最低标准表中即形成图表11。
                　　图表　11
                　　图表　12
       　　 如何用excel做客户管理教程15： 完成以上六步后，可将零售客户拜访线路表、零售客户季度等级变动统计表和客户季度等级最低标准表打印出来，在拜访客户时携带，用于向客户宣传解释和指导客户经营，如对等级提升客户，帮其  总结    经验  并告知客户在今后经营中注意保持，对等级下降客户，帮其找出差距，分析原因，为其提供可行的经营建议等。
       　　总之，通过运用EXCEL函数可提高工作效率，科学有效地做好客户分类管理。
       　　以上是由我给大家分享的如何用excel做客户管理教程全部内容，希望对你有帮助。

4. 如何用Excel做好客户管理

对于你的需求，我觉得很重要的一点是信息的组织与层次，主要是客户基本信息及相关业务明细的分离与整合。
1、首先说分离：对于客户基本信息及业务明细，我建议不要混杂在同一个表(Sheet)里，要分开成多个表，各记各的，这样才能记清楚，也方便记录。例如，分成以下几个表：客户基本信息表、客户跟进记录、客户购买记录。。。等等。
2、再说整合：这几个表之间不是完全独立的，而是依据某关联字段（如客户编号）内在地联系起来，是一个整体。这样，查看某客户时，他的基本信息、跟进记录、购买记录就能全都列在一起，就能方便地了解该客户的全部信息，而不是挨个表地去找。
 
以上是信息组织上的思路，至于具体实现方法，如果你熟悉编程，可以用Excel实现，需设计自己的操作界面，并配合vba编程实现；如果不是很熟悉编程，推荐采用华创网表实现，能让用户自由建表、自定义数据格式，表之间可设置关联，从而形成层次化的信息结构，如下图所示：

上图中，客户信息、销售机会、销售订单、客户回访。。。等是一个个独立的表，但又通过客户编号关联起来，形成一个整体。

5. excel可以做客户管理档案吗

你要用来管理你的客户 以及客户资料；最好买一个专门的客户管理软件；
400多块钱就可以了；
可以对客户进行分类管理 分行业 分等级 分地区 可以记录客户每次购买的东西；金额；可以记录客户的文件 图片...
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选择CRM系统的标准，供你参考；
首先；功能上是否能满足您的要求，能否根据您公司的要求灵活配置，做到量体裁衣；因每个行业特性均有差异，并不是所有功能都符合您公司的需求，这套CRM系统能否灵活调配 增加 修改 去除某些特定功能，从而您可以判断该CRM是否适合您公司。
其次；CRM系统是否为BS结构；即只需在一台电脑安装，其它用户通过网络访问；一来可以减少企业投入，只需购买一套产品；二来公司的所有数据可以集中管理，避免数据分散于各个用户端，同时当CRM系统有技术升级时，也仅需要更新一台电脑，数据的全安及保密性更强；再者，适用于移动办公，无论何时何地，您都可以通过网络管理操作公司的CRM系统。
再次；CRM系统界面是否简洁明了，一看就知道如何操作（包括前台的使用和后台的系统设置），容易上手；是否做到人性化的设计，这直接影响到公司员工的使用态度；从而导致员工对CRM系统产生反感情绪，对CRM能否成功实施起到关键作用。
最后；CRM系统是否有用户端数量及使用期限的限制，现在的CRM系统供应商，大都通过CRM用户数量的限制来区分销售的价格；您需要清楚购买一套CRM，分配给哪些员工使用，多少人；最后需要投入多少费用。当然有部分CRM开发商不限制用户数量和使用期限的，那么对于您来说，这可能是更好的选择；能够节省更多的成本。
提醒您，CRM系统先试用一下，看看是不是如各自所说的那样，眼见为实；现在大多数厂商都提供试用的。

6. 管理信息系统， excel怎么做？

基于Excel实现一个信息管理系统

管理系统有几个基本特点：
需要数据集中存储，有用户及权限控制，能够按照一定格式要求填写表单，对填写的表单进行查询统计，制作报表。Excel在网络集中存储和用户权限控制这块不行，在后面两项是强项。弥补这两个问题的方法可以采用管理Excel这种工具，可以百度下管理Excel找到。
OA、CRM、ERP、Bug管理、人事管理、仓储管理…… 一个信息系统中包括组织内的各类信息，有业务数据、查询报表等。这些信息需要集中存储、多人共享、综合运用。所有需要管理的信息统称为“表单”，一个信息系统就是由一个个表单组成。管理Excel可以让业务人员通过设计一个个表单，从而制成管理系统。
管理Excel：自主设计管理系统
使用管理Excel设计数据填报表单
企业的竞争不再只是劳动生产率的竞争，而是知识生产率的竞争。数据是信息的载体，是知识的源泉，是企业创造价值和利润的原材料，因此，基于知识的竞争将集中体现在基于数据的竞争上。如何能够在源头录入数据的时候就做好控制？如何能够方便员工的信息录入和优化录入体验？
管理Excel提供的表单设计工具将最大化帮你沉淀数据资产，为后续的数据分析、数据挖掘提供最好的数据源。

使用管理Excel设计数据统计报表
企业的竞争不再只是劳动生产率的竞争，而是知识生产率的竞争。数据是信息的载体，是知识的源泉，是企业创造价值和利润的原材料，因此，基于知识的竞争将集中体现在基于数据的竞争上。正如马云所说，未来是数据竞争的时代，谁拥有数据，谁就拥有未来。如今各行各业都出现了以数据分析为竞争力的企业，它们都是在数据分析的基础上与其他企业展开竞争，以提升核心竞争能力，保持或获得行业领先地位。管理Excel提供的不止于帮你沉淀数据资产，也是数据分析工具，统计分析数据从而挖潜数据。通过管理Excel提供的报表设计器，可以很方便的从保存的数据库中提取出需要的数据，从而为公司的决策做出辅助支持。

7. 怎样excel做管理系统

随着国内互联网的高速发展，国内以SaaS的形式提供CRM服务的企业越来越多，近两年更是频频在各大平台进行密集的广告轰炸，那么到底什么是SaaS呢？Saas的全称是Software-as-a-Service，也就是软件及服务，它是一种通过Internet提供软件的模式，厂商将应用软件统一部署在自己的服务器上，客户可以根据自己实际需求，通过互联网向厂商定购所需的应用软件服务，按定购的服务多少和时间长短向厂商支付费用，并通过互联网获得厂商提供的服务。通过这样的模式，用户不再需要购买软件，也不再需要准备专业的机房和维护人员，只需要将自身对客户关系管理的需求提供给Rushcrm这样的软件服务商，便可以获得极具性价比的优质服务。

在SaaS模式成功之前，企业如果想要管理好自身的客户，往往要么是通过传统的手写，要么是excel表单记录等方式来记录自身的客户，但是这样做的弊病非常明显，要么客户资料记录不全，无法规范整理，要么管理困难，客户越多越乱，甚至一旦销售离职，客户资料往往也会随之流失。而如果企业想要搭建一套自己的CRM系统则需要付出昂贵的服务器费用、机房费用及人员维护等费用，中小企业往往很难负担。而随着SaaS模式的兴起，所有的机房、服务器、安装实施、维护管理等费用都可以省去，企业只需要支付少量的服务费用即可得到专业、稳定的CRM软件服务，同时借助如Rushcrm这样的专业CRM系统厂家的实施经验，也能够更好的规范自身的业务处理流程，提升客户关系管理效率。
但是SaaS模式虽然便捷，却也有一个很严重的问题，那就是是不同企业往往会有着不一样甚至完全迥异的客户管理管理需求，而一套通用的软件则很难兼顾各个方面，做到让任何企业都可以套用同一个客户管理流程，同一套CRM系统来管理自身的客户。针对这个问题Rushcrm通过长期的研发和调研，开发出高度可定制化的全新CRM系统，用户可以通过这套高度可定制化的CRM软件定制自身需要的业务流程，使用符合自身需求的客户关系管理流程来管理好自身的客户，让客户不再流失，降低企业成本，同时最大限度的挖掘客户价值，提升客户粘性，让每一个客户都能够释放出最大的价值，提升企业业绩。

8. Excel制作客户资料管理系统怎么做？

解决Excel制作客户资料管理系统怎么做的步骤如下:
1.打开计算机，在计算机桌面找到并打开excel，新建一个客户档案工作表。

2.输入公司所需的详细客户信息项目。

3.合并客户文件位于中心、字体歌曲正文、字体大小为20的单元格。

4.需要合并的单元格在图形中居中,列宽度被拉到适当的位置,所有文本都居中。

5.向表中添加边框,然后选择"添加所有边框"按钮。

6.填充所需关键项目的颜色就行了。这样就解决了Excel制作客户资料管理系统怎么做的问题了。